ریزو پسری است که از دوران کوچکی خود در یک مدرسه ی نینجا آموزش های بسیار سختی را دیده است تا در آینده یک آدم کش بسیار خطرناک تربیت شود. ازونیو استادی است که بچه های نظیر ریزو را تحت تعلیم خود قرار می دهد و در مقابل کوچکترین اشتباه مجازات های سنگینی را برای آن ها در نظر می گیرد. ریزو نیز در سال هایی که تحت آموزش استاد خود بوده است ، عاشق دختری هم سن و سال خود می شود به طوری که هردوی آن ها نسبت به هم علاقه ی شدیدی پیدا می کنند. اما پس از مدتی آن دختر قوانین مدرسه را زیر پا می گذارد و تصمیم می گیرد از آن جا فرار کند. اما استاد مدرسه متوجه می شود و در زمانی که آن دختر در حال فرار است او را پیدا می کند و دستور می دهد تا یکی ازنینجاها او را مجازات کند و به قتل برساند. ریزو تمامی این صحنه ها را مشاهده می کند و شدیدا متاثر می شود. ریزو تصمیم می گیرد که پس از اولین ماموریتش از گروه جدا شود و آن ها را تک تک مجازات کند ، اما نینجاها مثل سایه دنبال وی خواهند بود…